O EPM Add-in for Microsoft Excel é um módulo do EPM desenvolvido para facilitar a integração entre o EPM e o Excel, beneficiando-se de todas as funcionalidades deste no que diz respeito à análise de dados e geração de relatórios. Este módulo é instalado como um componente do Excel, o que facilita as operações de consulta a dados de processo e eventuais anotações sobre estes dados. Além disto, este componente também provê ferramentas que auxiliam no trabalho de configuração e manutenção do próprio Sistema EPM em um ambiente de planilha eletrônica.

O EPM Add-in for Microsoft Excel possui duas formas distintas de integração, Automation e VSTO, ambas relacionadas às diferentes tecnologias inerentes ao próprio Excel:

•EPM Automation: Instala somente as funções de consulta ao EPM Server, que podem ser inseridas nas células das planilhas

•EPM VSTO: Instala uma aba EPM na Faixa de Opções, facilitando a geração de tabelas e gráficos

É importante notar que, em função destas tecnologias, o próprio Excel dispõe as ferramentas do EPM em abas separadas, uma chamada EPM e outra chamada Add-Ins, ou Suplementos em português. Estas maneiras estão disponíveis pois são formas de uso consideradas diferentes e ambas válidas, ou seja, o usuário pode utilizar as funções inseridas nas células (tecnologia EPM Automation), na qual facilitam a formatação da planilha conforme desejado, ou então inserindo via tabelas do Excel (tecnologia EPM VSTO), onde são pré-formatadas e possibilitam outras facilidades de uso. O usuário deve selecionar qual se encaixa melhor ao objetivo, mas ambas também podem ser utilizadas ao mesmo tempo, ou seja, na mesma planilha.

A partir desse momento, as opções do EPM Add-in for Microsoft Excel são citadas e descritas considerando um Excel em inglês, portanto verifique qual o idioma do Excel e considere os nomes de acordo com o caso.

As principais ferramentas para consulta de dados do EPM Add-in for Microsoft Excel são explicadas na sequência em conjunto com os exercícios.