O EPM Add-in for Microsoft Excel é um módulo desenvolvido para facilitar a integração entre o EPM e o Excel, beneficiando-se de todas as funcionalidades no que diz respeito à análise de dados e geração de relatórios disponíveis no Excel.

O EPM Add-in for Microsoft Excel possui as versões Automation e VSTO, que dependem da versão instalada do Excel (XP, 2003, 2007 ou superior). Cabe ressaltar que todas as versões do Add-in possuem as mesmas funcionalidades básicas, porém o que as diferencia é a forma de acesso, uma vez que é dependente da versão do Excel utilizada.

Nos exercícios propostos a seguir, são vistas algumas formas de dispor os dados através das tecnologias Automation, VSTO e também utilizando macros em VBA. Outras funcionalidades ou facilidades acabam sendo decorrentes do próprio Excel e que agregam ainda mais na montagem do relatório.