Durante a instalação é executada uma verificação automática da versão do Excel instalada no computador, além da instalação propriamente dita e do registro do EPM Add-in for Microsoft Excel. Para o Excel XP e 2003, é instalada apenas a versão Automation, enquanto que para o Excel 2007 ou superior, também é instalada a versão VSTO.

Para instalar o EPM Add-in for Microsoft Excel, execute o arquivo epmexceladdin-enu.exe e siga os passos do instalador, que detecta automaticamente se a plataforma é 32 ou 64 bits e qual a versão do Excel instalada.